После 12 лет отсутствия Макар Воронов возвращается в родной приморский город, но его никто не ждал. Родные давно ушли из жизни, а его любовь, Анна, вышла замуж за его бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. В этом городе царит жестокая криминальная власть семьи Романовых: Дмитрий и его отец контролируют всё. Бандиты Романовых творят беззаконие, а полиция беспомощна перед их влиянием. Горожане живут в страхе, ведь надеяться на перемены уже никто не осмеливается. Макар же решает, что не будет мириться с этим состоянием, и решает бороться с системой.
Он становится всё более популярным среди людей, готовым прийти на помощь в любой момент, несмотря на угрозы со стороны Романовых. Дмитрий решает уничтожить Макара, когда понимает, что между ним и Анной вспыхивают старые чувства. Для этого он устраивает для Макара участие в подпольных боях, где тот столкнется с противником, победить которого будет невозможно. Это жестокое испытание должно стать последним для Макара, но, возможно, именно здесь он сможет сделать свой последний шаг, изменив не только свою судьбу, но и судьбу всего города.
Все это приводит к цепи событий, которые угрожают всему, что строили Романовы, и вскоре город оказывается на грани переворота.
